注册财务规划认证教育课程

个性化的关注.
职业发展.
社区的影响.

在10个月内完成CFP®考试所需的课程

罗拉大学, 与道尔顿教育合作, 提供虚拟课堂课程，满足认证教育要求，有资格参加CFP®考试，并获得您的CFP®认证. 道尔顿被命名为 最佳整体CFP®考试准备课程 在美国(Investiopedia, 2021).

虚拟教室模式 
在这个导师指导的项目中, 您可以从CFP®执业专业人士那里获得实时在线指导，并获得财务规划和管理方面的专业知识和技能, 同时还能接触到专业的教员. 不要担心错过一节课，因为所有的现场课程都是录制的，可以回放, 可下载和移动兼容. The entire Virtual Classroom program (all 6 courses) is designed to be completed in just 10 months; however, 如果学生需要延长学习时间，他们可以参加该项目12个月. 我们很高兴地告诉大家，90%开始虚拟课堂项目的学生完成了所有的教育课程.

完成本课程后, 学习者将满足CFP®认证考试的教育要求，并获得CFP®标准委员会规定的财务规划主题的知识.

以下是即将举行的课程及上课时间:

2022年11月会议
11月7日或8日开始

2022年11月- 2023年8月
查看完整节目时间表

马上申请
(申请时，选择2022年秋季作为开始期限)

2023年1月会期
1月17日开始
周二/周四晚6-8:30

2023年1月- 2023年10月
查看完整节目时间表

马上申请
(申请时，选择Spring 2023作为起始期限)

2023年3月会期
3月14日开始
周二/周四晚7-9:30

2023年3月- 2023年12月
查看完整节目时间表

马上申请
(申请时，选择Spring 2023作为起始期限)

2023年5月会期
5月9日开始
周二/周四晚6-8:30

2023年5月- 2024年2月
查看完整节目时间表

马上申请
(申请时，选择2023年夏季作为起始学期)

2023年7月会议
7月11日开始
周二/周四晚7-9:30

2023年7月- 2024年4月
查看完整节目时间表

马上申请
(申请时，选择2023年夏季作为起始学期)

2023年9月会议
9月12日开始
周二/周四晚6-8:30

2023年9月- 2024年10月
查看完整节目时间表

马上申请
(申请时，选择2023年秋季作为起始学期)

2023年11月会议
11月7日开始
周二/周四晚7-9:30

2023年11月- 2024年8月
查看完整节目时间表

马上申请
(申请时，选择2023年秋季作为起始学期)

为什么你应该考虑CFP认证教育
成为注册理财规划师™专业人士的决定代表着您职业生涯中的重要一步. 注册财务顾问与CFP® 他们的收入更高, 为公司带来更多价值, 并获得更高的客户满意度. 在这个10个月的认证教育项目中, 你将从他们领域的国家公认专家那里学习. 它提供了灵活的, 结构化的学习路径, 为您提供实用的, 威廉希尔体育知识使情况有所不同.

跳转到: (0:00-1:53) 介绍| (1:53-2:53) 要成为注册理财师，你需要具备什么条件道尔顿教育是什么? | (2:53-6:00 & 11:12-13:45) 罗拉优于其他项目| (6:00-9:15) 我们的程序如何工作| (9:15-11:12) 谁来主持这个节目? | (14:17-17:10) 什么是注册理财规划师? CFP考试是怎样的? | (17:10-19:45) 受托人标准/为客户的最佳利益行事| (19:45-22:15) 你怎么知道你是否准备好了?/时间表是什么时候? | (22:15-29:20) 布莱恩 Kallback最好的建议/下一步.

 

了解更多与' cfp聊天'
洛拉斯很高兴为未来的CFP认证教育学生提供一个享受休闲的机会, 与CFP项目主任和研究生和专业教育项目招生主任进行个性化Zoom对话，以了解更多有关课程的信息, 结果, 注册的过程, 还有更多. 从你将与之密切合作的人那里了解项目的真实情况.

CFP认证教育聊天注册

什么是cfp®认证教育?

“我们的CFP®认证教育项目是为有兴趣在自己的头衔上增加声望卓著的CFP®称号的学生和金融专业人士设计的，最适合平衡多种不同职责的工作顾问. 通过我们的尖端项目和专家教师的指导, 你可以让自己通过CFP®考试，同时继续你的教育，为个人和职业发展打开新的大门.”

布莱恩 Kallback, M.A. M.S. Cfp®clu®qpa ctfa
项目总监，财务规划 & 财富管理
金融学助理教授

 

 

什么是cfp®认证教育?

“注册理财规划师是当今理财规划领域提供的顶级证书之一."

了解更多
录取标准 & 威廉希尔体育程序清单

录取标准及资格资料:

  • 参加这个专业教育项目需要学士学位.
  • 该课程对任何想成为CFP的人开放®. 建议目前洛拉斯的本科生学习 辅修财务规划和财富管理 这样他们就可以在获得本科学位的同时完成必修课程.
      威廉希尔体育程序清单
      课程描述

      财务规划基础 & 保险

      该计划的第一个课程开始介绍的基础知识，将形成的基础知识的学生需要作为工作的金融服务专业人员. 财务规划过程, 还有法律上的, 道德, 以及影响理财规划师和金钱时间价值概念的监管问题. 课程继续讨论风险管理和保险的原则, 允许学生识别客户的风险敞口，并选择适当的风险管理技术.

      投资计划

      投资课程旨在为学生提供现代投资组合理论的介绍, 衡量风险和回报, 项目组合开发和分析, 资产配置和投资组合多元化, 还有股票和债券估值和衍生品.

      所得税筹划

      本课程旨在向学生介绍个人所得税的基本知识和所得税的计算方法. 除了, 围绕企业实体的税务问题, 讨论了财产的处理和计税依据. 向学生介绍替代性最低税(AMT), 被动活动规则, 慈善捐款和最小化税收策略.

      退休计划 & 员工福利

      本课程将为学生提供退休计划和雇员福利的基本介绍, 包括公共和私人退休计划以及团体和附带福利. 具体地说, 课程将涵盖公共退休计划，包括社会保障, 医疗保险和医疗补助以及私人计划包括固定收益和固定缴款计划. 除了, 本课程将使学生了解与安装相关的法规规定, 退休计划的管理和终止以及各种计划的具体特点，包括合格的, 非合格和其他税收优惠计划. 最后, 本课程将详细介绍员工群体和附加福利以及这些福利计划的税收, 还有个人退休后面临的问题.

      遗产规划

      遗产规划课程从遗产规划过程和遗产计划所需的基本文件(如遗嘱)开始, 持久的医疗保健授权书和预先医疗指示. 课程将继续讨论有关财产所有权的问题, 通过遗嘱认证过程的资产, 赠与税和遗产税以及减少个人纳税义务的规划技术.

      总结性课程

      这门基于项目的课程将要求学生综合和威廉希尔体育综合财务规划的要素, 履行财务规划过程的所有职能，并威廉希尔体育CFP委员会的实践标准.

      常见问题

      注册CFP®认证教育项目的要求是什么?
      想要参加道尔顿教育提供的任何CFP®考试教育课程的学生必须已经获得或注册了地区认可的学院或大学的学士学位课程.

      我需要什么类型的技术来参加课程?
      建议学生使用Windows 7或更高版本的操作系统或Mac OS 10.6或以上. 学生必须会跑, 安装, 并配置程序，能够在他们的计算机上存储和检索文档和文件. 还建议使用最新版本的Adobe Flash Player来查看实时类. 如果您不确定是否具有将文件保存到计算机的适当权限, 请联系您的系统管理员.

      我可以在自己的时间以自己的节奏上课吗?
      是的. 不希望采用虚拟课堂(同步)形式的学生可以选择所有6门课程, 或者只是几门课, 以自节奏(异步)格式. 自主学习的学生可以在任何时候开始学习，并可以在12个月内使用课程材料, including whiteboard recordings for the more difficult topics (approximately 30 total hours through the entire program); but the live and recorded lectures that Virtual Classroom students have access to are not available to the self-paced students.

      本网页的“课程费用”部分列出了自节奏教学模式的课程费用和教科书费用.

      完成这个课程需要多长时间?
      虚拟课堂形式有指定的开始日期，并计划在10个月内完成(但如果学生需要更多时间，他们可以使用12个月的材料)。.

      自学课程的学生可以在任何时候开始上课，并可以在12个月内使用课程材料.

      任何希望更快(9个月)完成课程的学生(无论是虚拟课堂还是自我节奏形式), 道尔顿有资源和计划，学生们可以照着做.

      课程如何进行测试?
      一般来说，每门课程有两次考试. 学生将参加每门课程的期中和期末在线考试. 期中考试占期末成绩的40%，期末考试占60%. 学生每门课程的成绩必须达到70%才能及格.

      如果我考试不及格或退学了怎么办?
      如果学生考试不及格，他们将有机会补考. 补考是测试相同内容的不同版本. 如果一门课的成绩为60-69分，那么在用尽所有的考试尝试后，学生可以选择加学分, 哪些是可以通过教育顾问获得的. 成绩在59分或以下的学生将被要求在四周的休学期重修该课程.

      如果学生在初次注册后选择不继续学习该课程, 全额退款将在项目开始后的第一天的5天内发放. 在项目第6天或之后任何时间退出的学生将不会获得退款，并将在经济上承担项目的全部费用.

      我如何支付CFP认证教育课程的费用? 我的雇主能支付吗?
      有关更多信息，请参阅本网页的“项目成本”部分.

      参加CFP®考试的要求是什么?
       学生必须完成大学水平的个人理财规划课程, 或被认可的同等学历(罗拉的CFP认证教育课程就是), 包括完成在CFP委员会注册的财务计划发展(顶点)课程(洛拉斯的CFP认证教育项目包括).

      学生通常在开始学习课程12个月后参加CFP®考试. 强烈鼓励学生在考试前几个月注册复习(如道尔顿复习). 评审不包含在洛拉斯的CFP认证教育项目中.

      CFB委员会通过注册财务规划师™认证制定并执行卓越的财务规划标准. 请浏览 CFP委员会的网站 详细介绍参加CFP®考试的要求和考试日期.

      为了在他们的名字中使用CFP®标志, 个人必须完成6项,000小时的标准课程经验或者4小时,通过学徒培训途径，他们有能力在没有监督的情况下提供财务规划. (这不需要在参加CFP®考试之前完成).

      项目成本

      成本

      虚拟教室:

      • 整个CFP认证教育项目的费用(所有6门课程都采用虚拟课堂的形式) is $6,895. 这包括将邮寄给学生的课本.
      • 学员参加的每门CFP认证教育课程的费用 只有虚拟课堂形式的几门课程 为每课程1,000元(顶点课程为850元除外). 课本不包括在内，必须由学生单独订购和购买(除了Capstone课程-课本已经包含在850美元的课程费用中，并将邮寄给学生).

        自学:

        • 学员参加每门CFP认证教育课程的费用 所有或只有几门自定节奏的课程 为每课程600元(顶点课程为850元除外). 课本不包括在内，必须由学生单独订购和购买(除了Capstone课程-课本已经包含在850美元的课程费用中，并将邮寄给学生).

        付款
        学生有两种课程支付方式, 无论他们采用的是虚拟课堂形式还是自我节奏教学形式:

        1. 通过完成洛拉斯课程，利用雇主提供的学费报销 雇主学费发还表格, OR:
        2. 在第一天上课前自费支付全部课程余额.

        希望利用雇主提供的学费报销的学生必须完成洛拉斯的 雇主学费发还表格 在他们第一天上课之前. 学生仍然会收到洛拉斯的定期账单, 但免收任何服务费，并且在每节课结束前(或在CFP认证或网络安全训练营学员完成课程后)免收全部费用。. 如果愿意，欢迎学生或雇主在途中直接向洛拉斯付款, 但这不是必需的. 如果不符合雇主报销标准和/或报销被拒绝, 学生必须立即提交他们的账户，然后才会被允许注册. 学生的余额必须在每学期最后一天的30天内付清(或在CFP认证教育和网络安全训练营学生的课程完成30天内付清)。, 在洛拉斯给学生颁发结业证书之前.

        没有完成洛拉斯ETR表格的学生必须在第一天上课前自行支付全部课程余额. 逾期未付款的学生将被要求汇款，否则将被除名.

        提款/退款
        退出注册财务规划认证教育课程的学生将在课程开始的第一天起5天内收到全额退款. 在课程第6天或之后任何时间退出的学生将不会收到退款，并将在经济上承担课程的全部费用.

        金融援助
        请注意，这个项目不提供联邦和机构援助. 然而，学生可以利用雇主的学费报销和/或私人贷款.

        如果您有额外的账单或雇主报销问题，请与我们联系
        凯莉·琼斯，学生会计部主任
        凯莉.jones@longviewpresbychurch.net
        563-588-7232

        谁应该参加CFP认证教育项目? 
        这个项目非常适合:希望建立坚实职业基础的新金融专业人士, 希望在当前职位上获得晋升的职业中期人士, 希望进入理财规划行业的转行者, 寻求提高收入潜力的财务顾问, 或者致力于最大化客户满意度的专业人士.

        你会学到什么
        学院的CFP® 认证教育项目, 由我们的思想领袖和实践者组成的专家团队开发, 符合注册财务规划师标准委员会的学习目标，并在主要领域为您提供指导，包括, 规划保险需求, 个人所得税, 退休计划, 投资原则, 及遗产规划策略.

        在最后的顶点课程, 你将开发一个案例研究，将这些概念整合到一个全面的财务计划中. 符合条件的学生可以参加另一种路径的巅峰课程, 允许学生开始CFP课程® 认证教育顶点项目，没有首先完成常规顶点课程的课时要求.

        学生必须以及格成绩完成所有六门课程才能完成CFP课程® 学历要求. 你必须在通过第一门课程的五年内完成课程，以确保你掌握了相关材料. 一旦金融服务专业人士被授权将CFP®称号添加到他们的头衔中, 他们还被要求每两年重新认证30个小时的继续教育学分, 包括三个小时的道德CE学分.

        是什么让洛拉斯与众不同? 
        洛拉斯学院的社区一直被定义为强大的关系和积极主动, 服务的心态. 通过我们的个性化方法，所有学生都参加了我们的CFP® 认证教育项目将接受一对一培训, 由写过CFP®考试题目的洛拉斯教师提供个性化的辅导和指导, 教科书, 并持有CFP®称号. 学生们将每四周接到一个电话, 还有鼓励的便条, 祝贺你, 在整个课程中给予指导. 确保强劲, 关爱关系是杜霍克社区的宗旨, 我们期待在这个项目中延续这一传统.